В разгар 1930-х годов два хитроумных афериста, Джимми и Эдди, решают отомстить жестокому мафиозному боссу Тони «Бритве» за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же эксцентричным, сколь и дерзким: они организуют фальшивую киностудию, чтобы снять мюзикл с участием самого гангстера, не подозревающего, что стал главным актёром в собственном разоблачении.
Их афера разворачивается с непредсказуемыми поворотами: Тони, увлечённый мишурой Голливуда, самозабвенно поёт и танцует, а мошенники тем временем собирают компромат. Финальная сцена оказывается полной иронии — мафиозный босс, вместо того чтобы быть уничтоженным, становится невольной звездой экрана, а Джимми и Эдди, смеясь, скрываются с деньгами и плёнкой, оставив Тони в замешательстве под аплодисменты публики.